Обзор книги «Инвариант прейскуранта — основа будущей кредитно-финансовой системы»: чем на самом деле измеряется стоимость

В физике нельзя сравнивать результаты измерений, снятых разными приборами, пока они не сведены к одному эталону. В экономике цифры по разным годам и странам нередко берут из несопоставимых мер, а затем используют для прогнозов и решений макроуровня. Разбору этой проблемы посвящена работа ВП СССР «Инвариант прейскуранта — основа будущей кредитно-финансовой системы» ВП СССР.

Поводом стали девять страниц тезисов к международной конференции в Брюсселе (12–14 сентября 2010 года). Англоязычная публикация вышла в газете New Europe под номером 906, в октябре того же года.

Содержание обзора:

• Почему экономические расчёты перестали сходиться
• Что такое инвариант прейскуранта
• База прейскуранта: где берутся уровни стоимости
• Почему золотой стандарт не вернуть
• Энергетическая база прейскуранта
• Киловатт-час против тонны условного топлива
• Нормочас, потребности и предел сельского хозяйства
• Что даёт такая мера
• Кому и зачем читать
• Частые вопросы

Почему экономические расчёты перестали сходиться

До начала XX века меру стоимости и платёжное средство было легко перепутать: и то и другое делали из золота. Монета или слиток одновременно выражали стоимость товаров, служили средством платежа и позволяли накапливать номинальную платёжеспособность. После разделения этих ролей экономические теории сохранили их под общим названием «деньги».

Отсюда возникает то, что автор называет метрологической несостоятельностью. Финансовые показатели нельзя однозначно сопоставить с натуральными: с тем, сколько реально произведено и потреблено. Без такой сопоставимости невозможны полноценные анализ, прогноз, моделирование, планирование и управление экономикой.

Что такое инвариант прейскуранта

В меновой торговле продукты обменивались по схеме «товар — деньги — товар», а среди товаров денежной группы выделялся один. Он должен был быть полноправным участником натурального продуктообмена, то есть обладать собственной полезностью, кроме функции посредника. Одновременно в его количестве общепризнанно выражалась стоимость всех остальных продуктов. Поэтому стоимость единицы инварианта прейскуранта, выраженная в самом себе, всегда равна единице, а обмен инварианта на инвариант идёт в пропорции 1:1.

Законы вавилонского царя Хаммурапи фиксируют равноправие платежей зерном и золотом: общество тем самым признавало два инварианта прейскуранта. Позднее правящая верхушка лишила зерно этого права, и цивилизация надолго осталась при золотом инварианте. В исследованиях и расчётах инвариантом прейскуранта можно выбрать любой товар, в том числе не относящийся к денежной группе.

База прейскуранта: где берутся уровни стоимости

Инвариант измеряет стоимость товаров, но сам по себе не обязательно определяет её общий уровень. Для этого вводится база прейскуранта — небольшая группа товаров, заметный рост стоимости каждого из которых за короткое время вызывает увеличение себестоимости подавляющего большинства остальных продуктов. Причина в прямом или косвенном потреблении таких товаров в производстве.

Рост себестоимости обычно ведёт к росту рыночной стоимости, но одновременно меняются пропорции стоимости и рентабельность отраслей: уровень стоимости зависит не только от затрат, но и от распределения ограниченного платёжеспособного спроса по спектру предложения. Поэтому для длительных расчётов следует выбирать инвариант прейскуранта, принадлежащий к его базе на протяжении всего рассматриваемого периода.

Почему золотой стандарт не вернуть

Испания 1492–1600 годов показывает, почему золотой стандарт не решает проблему меры. При безупречном золотом обращении стоимость товаров в золотом исчислении выросла втрое, хотя производство на душу населения почти не изменилось. Причиной стал приток золота из Америки: его количество увеличилось, и уровень стоимости золотого инварианта упал относительно неявного зернового инварианта, который фактически задавал уровни стоимости.

Отсюда вывод автора: возможности распределения определяются производством, а не благородным металлом. Возобновление золотого обращения само по себе не увеличит экономическое благосостояние, поскольку золото не является базой, определяющей уровни стоимости всех товаров.

Энергетическая база прейскуранта

Автор переходит от экономических терминов к физике: полезная работа устройства равна его КПД, умноженному на количество введённой энергии. Производственная система также ограничена КПД технологий, объёмом энергии и её распределением между отраслями. Полезный эффект общества выражается спектром продукции конечного потребления, а выпуск каждой позиции ограничен энергетическими возможностями соответствующего производства.

При переходе от натуральных показателей к денежным энергетическая база прейскуранта выявляется как первичная. Стоимость энергии и энергоносителей задаёт уровень стоимости остальных товаров при сложившихся и сравнительно медленно меняющихся потребностях общества. Такая база существовала всегда, но её состав менялся: до середины XIX века преобладала биогенная энергия фотосинтеза, с начала XX века — техногенная. В эпоху Хаммурапи зерно было основным источником энергии для людей и рабочего скота, поэтому его доступное количество ограничивало производственные возможности.

Киловатт-час против тонны условного топлива

Со второй половины XX века наилучший инвариант прейскуранта для внутренних рынков научно-технически развитых стран и глобального рынка — киловатт-час электроэнергопотребления. Подавляющее большинство хозяйствующих субъектов потребляет электроэнергию, а тарифы на неё входят в энергетическую базу прейскуранта.

Тонна условного топлива для этой цели не подходит: это абстракция, связь которой с реальными энергоносителями меняется вместе с технологической базой производства. Киловатт-час электроэнергопотребления остаётся той же единицей при любом составе первичных источников. Доллар, по оценке автора, ещё менее пригоден: он не входит в первичную энергетическую базу и лишь сопровождает продуктообмен.

Нормочас, потребности и предел сельского хозяйства

Люди как работники в многоотраслевом производстве несопоставимы: человеко-час утратил управленческую значимость даже внутри многих отраслей, а тем более при сравнении отраслей между собой. Сопоставимы люди прежде всего как потребители по демографически обусловленному спектру потребностей.

Поэтому управленческое значение сохраняет стоимость нормочаса: она определяет платёжеспособность населения, покупательную способность и во многом спектр потребления, но не служит оценкой производственных результатов. Важнее рассматривать отношение стоимости нормочаса и тарифов на электроэнергию в разных отраслях и регионах со стоимостью демографически обусловленного набора благ.

Есть и предел, связанный с сельским хозяйством. В остальных отраслях может быть занято не больше людей, чем способна прокормить сельскохозяйственная инфраструктура с обслуживающим её персоналом, иначе недостаток производства придётся покрывать импортом. Динамика занятости поэтому зависит от продуктивности сельского хозяйства, растениеводства и природной флоры.

Что даёт такая мера

Если стоимостные показатели, себестоимости и другие финансовые данные выражать в киловатт-часах, их можно сопоставлять на длительных исторических интервалах и между регионами. Тогда долгосрочное планирование по демографически обусловленному спектру потребностей становится моделированием вариантов распределения энергопотребления между отраслями и производственными циклами.

Текст остаётся тезисным: это не программа реформ, а рамка для расчётов. Она показывает, почему увеличение количества платёжных средств не делает общество богаче и почему изменение тарифов на энергию отражается на остальных стоимостных показателях. Инвариант прейскуранта здесь выступает не бухгалтерской деталью, а условием сопоставимости.

Кому и зачем читать

Тем, кто знаком с КОБ, книга ВП СССР интересна прикладным переводом теории управления на язык экономических понятий. Остальным она будет понятна экономистам, аналитикам, инженерам, предпринимателям, студентам и всем, кто работает с цифрами. Девять страниц читаются за один вечер, но заставляют внимательнее спрашивать, чем именно измерены показатели.

Частые вопросы

Что такое инвариант прейскуранта простыми словами?
Это товар, в котором принято выражать стоимость всех остальных товаров. Стоимость его собственной единицы при этом равна единице, а обмен на самого себя идёт один к одному.

Чем инвариант прейскуранта отличается от средства платежа?
У инварианта есть собственная полезность, а средство платежа может не иметь её вовсе. Тогда оно принимается в одних сделках и отвергается в других. Теории, унаследованные от эпохи монет, смешивают эти разные функции.

Почему киловатт-час предпочтительнее тонны условного топлива?
Связь условного топлива с реальными энергоносителями меняется вместе с технологиями, а киловатт-час остаётся одной и той же единицей при любом составе первичных источников.

Вернёт ли золотой стандарт устойчивость экономике?
Нет. Пример Испании 1492–1600 годов показывает: при почти неизменном производстве рост количества золота обесценивает саму меру. Уровни стоимости задаёт база прейскуранта, а не металл.

Записка «Инвариант прейскуранта — основа будущей кредитно-финансовой системы» ВП СССР даёт не готовые рецепты, а точку опоры для собственных расчётов. Начать знакомство удобнее с карточки книги ВП СССР — «Инвариант прейскуранта — основа будущей кредитно-финансовой системы» ВП СССР.